趣头条“网赚模式”能否撑起自身

　　趣头条第三季度平均日活用户突破2130万，较18Q2增长900万，同比增长229.0％。

　　日活用户平均每天花费的时间达到55.9分钟，同比增长64.4％，环比增长18.9％。

　　同时，趣头条预计四季度营收在12亿至12.5亿元之间。财报发布后当天，趣头条股价收跌12%。

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市场关注的焦点在于：

　　1、GAAP准则下巨亏

　　GAAP准则下趣头条当季净亏损10.334亿元，公司解释称，主要是因为当季入账了高达7.3亿元的股权激励费用。

　　一般来说，股权激励费用是公司向高管和员工发放股份所致，但趣头条这次的费用，大多不涉及发放股份，而是因为创始人的股份限制安排。早在2018年1月，趣头条部分创始人自愿锁定其持有的部分股份，并附加限制性条款，该安排在趣头条9月份上市时自动解除。从美国会计准则角度，这一股份限制安排及其解除会产生股权激励费用，但这属于会计上的技术处理，实际上趣头条并未发放任何股份。

　　2、营收和用户增长

　　趣头条第三季度营收达9.77亿元，较上年同期的1.57亿元增长520.3%，较二季度4.81亿元环比增长103%。营收增速上表现依然迅猛。

　　用户增长上，本季度趣头条DAU达到2130万人，较去年同期的650万人增长229.%，较上一季度的1260万人增长69.1%。

　　日均活跃用户平均日花费时间为55.9分钟，较去年同期的34.0分钟增长64.4%，较上一季度的47.0分钟增长18.9%。

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　　3、商业模式

　　分析增长情形属于活在当下，看未来则要判断商业模式。老虎证券投研团队认为，趣头条作为网赚模式的先行者，以广告变现同时，用户获取成本和补贴，也一直是趣头条的关注焦点。本季度趣头条销售和营销费用达到10.45亿元，

　　第三季度我们的销售和营销成本中大约有一半花在了用户获取上，平均每用户获取成本相比以前略有增长，但是还在我们的可控范围之内，而且投资回报率依然不错。

　　第四季度，用户互动成本占收入的比例呈小幅下降趋势，用户获取成本方面保持稳定。

　　此次季报发布时刻，市场风向已然巨变，整个大盘环境风声鹤唳，中概股一片肃杀氛围。牛市买成长，熊市买价值，趣头条增长还没出问题。

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